В сердце пустыни на самом краю вселенной, Мандалорец с детенышем Йода возвращается к своему кораблю, только чтобы обнаружить, что тенек и вспышек — джавы, маленькие, но дерзкие аборигены планеты, уже вовсю спускают его корабль на запчасти. Мандалорец неожиданно для себя становится оборонецем. Но его летающие лучи не способны остановить злодеев. Джавы ускользают, унесшие с собой множество важных компонентов его звездного судна и уединяются на своем песчаном змее– краулере.
Застывшую в немогущих бешенством Мандалореца, уже на грани отчаяния, на следующий день оживляет Куиил, отшельник пустыни, который умелым переговорщиком оказывается, изыскивая джавов и завязывая с ними переговоры. Он предлагает им обмен — щедрый и привлекательный. Яйцо Грязерога, существа, напоминающего земного носорога, — вот что они хотят в обмен на украденные от звездолета части. Мандалорец решается на миссию, к тому же его спутником остается ребенок.
Они приводят себя к непосильной задаче — найти пещеру Мадхорна. Но страховка недействительна, и зверь, затаившийся в ее глубинах, устрашающим нападением начинает атаку на Мандалореца. Его броня страдает, находясь под ударом зверских жалоб Мадхорна. В схватке достигается крайняя точка, когда Мадхорн, казавшийся темным великаном, готовится уничтожить Мандалореца.
Однако тут происходит удивительное: ребенок с невероятной силой, буквально в последний момент, поднимает зверя в воздух. Он выражает всю свою мощь в этом одном подвиге, открывая миру силу, скрытую внутри. Переоценая ситуацию, Мандалорец воспринимает это как возможность поразить зверя и, в конце концов, убивает его.
Он собирает достойную награду – заветное яйцо и возвращает его в когти хищных джав. Но они бесцеремонно вскрывают его, поглощая плотные внутренности яйца. Как только мандалорец получает свои компоненты обратно, он дружно работает с Куиилом, вместе они ремонтируют корабль.
Как только корабль готов к отправке, Мандалорец, уже озаренный успехом, покидает многогранную планету вместе с ребенком, украшенным юным рыцарем силы, начав новую главу своего космического путешествия.