Семьянной эпизод начинается с пронзительным звуком приходящего сообщения. Это Карга, сообщает Мандалорцу о взятии под контроль города Неварро войсками Железного Клиента. Карга предлагает хитроумный план — использовать Малыша в роли живой приманки, чтобы раз и навсегда уничтожить Клиента и освободить его ненавистный город. Как взамен? Если план удастся, Карга обещает самолично запретить свои гильдии охотники за головами преследовать Мандалорца и Малыша.
Предчувствуя подвох, Мандалорец решает не идти на риск один. Он вербует в свою команду непобедимую девушку-воина Дюну и мудрого Куиила. Куиил приводит с собой перепрограммированного боевого дроида IG-11, цель которого — защита маленького существа в любых обстоятельствах.
Встреча с Каргой и его горлопанами происходит резким образом — неподалеку обитают хищные летающие существа, атакующие их. Карга получает ранение, и именно тогда Малыш, до сих пор не проявлявший своих способностей, использует Силу в целях исцеления Карги. В ответ на этот акт явной доброты Карга обезвреживает своих сообщников и, с болью контраста на лице, признается в намерении убить Мандалорца и сдать Малыша Железному Клиенту.
Но план идет ко дну. Вместо предполагаемого сражения Карга притворяется, что Дюна вскрыла Мандалорца, а Куиил должен отвести ребенка обратно на корабль. Они оказываются внутри здания перед самим Клиентом и его солдатами, которые в рамках силовой разборки подчиняются новому боссу — Моффу Гидеону.
Это неожиданное нападение принимает судьбоносный оборот, когда Мофф Гидеон прибывает на боевой сцене, требуя вернуть ему Малыша. В то же время, за пределами города, солдаты-разведчики атакуют Куила и похищают его подопечного.